Gérer des dataviews

Dans cette section, vous en apprendrez plus sur la gestion des dataviews : enregistrer, décrire, partager et dupliquer.

Enregistrer les dataviews

Les dataviews ont un comportement inhabituel dans Yesplan parce qu’ils ne sont pas enregistrés automatiquement : après en avoir créé un, vous devez toujours enregistrer explicitement les modifications apportées en cliquant sur « Enregistrer ». L’avantage est que vous pouvez faire des expériences dans un dataview sans que Yesplan enregistre automatiquement vos modifications en arrière-plan.

Vous pouvez à tout moment enregistrer une copie du dataview : cliquez sur « Enregistrer sous… », puis choisissez un nom. Vous pouvez également dupliquer des dataviews sur la page d’aperçu (voir Créer un dataview).

Décrire des dataviews

Il n’est pas toujours évident de résumer l’objet d’un dataview dans son nom. D’où la possibilité d’ajouter également une description.

Sur la page d’aperçu :

1. Cliquez sur le bouton avec les points de suspension, à côté du nom du dataview.
2. Choisissez « Modifier la description » dans le menu contextuel.
3. Adaptez la description et cliquez sur « OK ».

Dans le dataview proprement dit :

1. Cliquez sur l’icône d’information à côté du nom du dataview pour ouvrir la fenêtre de détail.
2. Complétez la description.
3. Fermez la fenêtre de détail.

Lors d’une requête à la page d’aperçu des dataviews, vous cherchez aussi bien dans les titres et les propriétaires que dans les descriptions. Une description peut donc aider à retrouver facilement le bon dataview.

Verrouiller des dataviews

Les dataviews peuvent jouer un rôle important dans votre organisation et vous pouvez les exploiter dans les intégrations et les rapports. Vous pouvez éviter les modifications involontaires en verrouillant un dataview, mais Yesplan verrouille en outre automatiquement les dataviews qui sont utilisés dans les paramètres d’un rapport.

Une fois le dataview verrouillé, vous devez le déverrouiller avant de pouvoir enregistrer les modifications suivantes :

• renommer le dataview ;
• modifier la description ;
• modifier les paramètres de partage du dataview ;
• modifier des filtres et/ou des colonnes ;
• supprimer le dataview.

Attention

• Le verrouillage du dataview ne protège pas contre toutes les modifications, mais seulement contre les modifications involontaires.
• Consultez Partager des dataviews si vous souhaitez limiter l’accès aux dataviews.

Les commandes suivantes sont disponibles :

• Verrouiller un dataview : Cliquez sur le nom du dataview dans le coin supérieur gauche, puis sur « Verrouiller le dataview ». Enregistrez ensuite le dataview pour conserver le verrouillage.
• Déverrouiller un dataview :
  • Cliquez sur le nom du dataview dans le coin supérieur gauche, puis sur « Déverrouiller ».
  • Dans la liste des dataviews, cliquez sur le cadenas à droite afin de rendre disponibles les commandes du menu à côté du cadenas.
• Supprimer le verrouillage : Cliquez sur le nom du dataview dans le coin supérieur gauche, puis sur « Supprimer le verrouillage ». Enregistrez ensuite le dataview pour conserver cette modification.

Attention

• Vous devez explicitement enregistrer le dataview après la création d’un nouveau verrouillage ou après la suppression d’un verrouillage.
• Vous devez disposer du droit « Peut modifier » pour verrouiller ou déverrouiller un dataview ou pour supprimer un verrouillage.
• Si le dataview est utilisé dans les paramètres d’un rapport, Yesplan verrouillera automatiquement ce dataview. Dans ce cas, vous devez supprimer le dataview du paramètre concerné avant de pouvoir supprimer le verrouillage. Consultez la section Paramètres avancés pour en savoir plus.

Partager des dataviews

Les dataviews sont affichés, dans un premier temps, uniquement pour vous-même et pour les administrateurs. Pour les afficher pour d’autres utilisateurs ou groupes d’utilisateurs, vous devez les partager.

Sur la page d’aperçu :

1. Cliquez sur le bouton avec les points de suspension, à côté du nom du dataview.
2. Choisissez « Partager… » dans le menu contextuel.

Dans le dataview proprement dit :

1. Cliquez sur le texte « Non partagé » ou « Partagé avec X utilisateurs » à côté du nom du propriétaire.
2. Dans la fenêtre d’information, il est possible de partager le dataview avec un autre utilisateur ou groupe d’utilisateurs :
   • Cliquez sur « Ajouter un utilisateur ou un groupe d’utilisateurs ».
   • Dans le champ de recherche, complétez le nom de l’utilisateur ou du groupe.
   • Cliquez sur l’utilisateur ou le groupe souhaité dans les suggestions.
   • Choisissez les actions que l’utilisateur peut effectuer sur le dataview.

Les options suivantes sont disponibles lors du partage d’un dataview :

• Peut consulter :

  • consulter le dataview ;
  • compléter les paramètres.
  • Lorsque l’utilisateur apporte une autre modification, il doit dupliquer le dataview (par exemple, au moyen de la commande « Enregistrer sous »).

• Peut modifier :

  • toutes les commandes sous « Peut consulter » ;
  • modifier et enregistrer le dataview sans le dupliquer : filtres, colonnes, paramètres, nom et description.

• Peut modifier et supprimer :

  • toutes les commandes sous « Peut modifier » ;
  • supprimer le dataview.

• Définir comme propriétaire :

  • toutes les commandes sous « Peut modifier et supprimer » ;
  • partager des dataviews.