Aperçu

Les dataviews sont des rapports dans lesquels vous recherchez des données ciblées à propos d’événements, de réservations, de ressources ou de contacts, puis vous les organisez sous forme de tableau. Vous pouvez par exemple dresser une liste de tous les événements d’une période donnée avec leur nom, date, propriétaire, heure de début, etc. Mais les dataviews sont également flexibles :

• Vous choisissez vous-même les champs affichés (champs système et champs de données personnalisées).
• Vous définissez l’ordre des champs sous forme de colonnes du tableau.
• Vous configurez vous-même les filtres appliqués aux événements, ressources ou contacts.
• Vous sélectionnez les paramètres permettant aux utilisateurs d’effectuer des recherches dans votre dataview.
• Enfin, vous définissez quelles personnes peuvent consulter, modifier, supprimer… votre dataview.

De plus, vous pouvez exporter des dataviews en fichiers Excel.

Apprentissage en ligne

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• Suivez les formations relatives aux dataviews.

Ce chapitre explique la procédure dans Yesplan pour :

• atteindre des dataviews ;
• créer des dataviews ;
• modifier des colonnes dans les dataviews ;
• modifier des filtres dans les dataviews ;
• gérer des dataviews ;
• partager des dataviews ;
• utiliser des dataviews.

Attention

Yesplan applique également les droits d’accès aux dataviews :

• Si vous n’avez pas le droit de consulter un champ de données personnalisées dans Yesplan, la cellule correspondante restera vierge dans les dataviews.
• Si vous n’avez pas le droit de consulter un élément (par exemple un événement, une ressource, etc.) dans Yesplan, cet élément n’apparaîtra pas dans le dataview.

Accéder aux dataviews

Vous pouvez atteindre la page d’aperçu des dataviews via l’élément « Dataviews » de l’élément « Rapports » du menu de navigation. Si vous ne trouvez pas directement l’objet de votre recherche dans la liste des dataviews, vous pouvez affiner les résultats en appliquant un filtre ou un tri, ou encore en introduisant une requête.

Astuce

• La page des dataviews ne s’ouvre pas dans une nouvelle fenêtre. Pour quitter la page, cliquez sur un élément du menu de navigation.
• Saisissez le Yesplan ID d’un dataview, par exemple 742875393-1688477230, comme requête pour rechercher ce dataview :
  • Vous trouverez le Yesplan ID d’un dataview dans sa fenêtre de détail : ouvrez un dataview et cliquez sur l’icône d’information à côté du nom du dataview pour ouvrir la fenêtre de détail.
  • Vous devez toujours utiliser le Yesplan ID complet pour la recherche. La requête 7428, par exemple, ne donnera pas le résultat souhaité.
  • La page d’aperçu des dataviews. n’utilise pas le langage de requête. La requête id:742875393-1688477230, par exemple, ne donnera donc pas de résultat non plus.